Befektetést keresek
Megtaláljuk az Önnek megfelelő befektetési megoldást – a piac összes lehetőségéből válogatva.
A jó befektetés nem a véletlen műve
Megtakarításait okosan elhelyezni nem egyszerű feladat – a lehetőségek sokasága (unit-linked biztosítás, befektetési alapok, kötvények, ingatlanalapok) könnyen elvész az átlagos befektető számára. Holott a megfelelő befektetési struktúra akár több millió forintot is jelenthet hosszú távon.
Független tanácsadóként nem egyetlen termék vagy intézet kínálatát mutatjuk be, hanem a piac legszélesebb palettájából keressük meg az Önnek legjobban illő megoldást. Figyelembe vesszük a kockázatvállalási hajlandóságát, az időhorizontot és az adóoptimalizálási lehetőségeket is.
Legyen szó rövid távú megtakarításról, nyugdíjcélú felhalmozásról vagy örökségtervezésről – személyre szabott befektetési tervet készítünk, amelyet Ön teljes mértékben megért és magáénak érezhet.
Átfogó befektetési tanácsadás
Kockázatprofil felmérés
Meghatározzuk az Önre jellemző kockázatvállalási szintet és befektetési célokat, hogy valóban megfelelő megoldást ajánljunk.
Unit-linked életbiztosítás
Befektetési elemet tartalmazó életbiztosítás, amely hosszú távon tőkét halmoz fel, miközben életvédelmet is nyújt – adókedvezménnyel.
Befektetési alapok
Diverzifikált alapokba fektetett megtakarítás, amelyet profi alapkezelők irányítanak. Részvény-, kötvény- és vegyes alapok közül választunk.
Nyugdíj célú megtakarítás
Nyugdíjbiztosítás és önkéntes pénztár révén adókedvezménnyel növeli megtakarítását, és gondoskodik nyugdíjas éveiről.
Adóoptimalizálás
Kihasználjuk a rendelkezésre álló adókedvezményeket (SZJA-visszatérítés, TBSZ, NyB), hogy befektetése nettó hozama a lehető legjobb legyen.
Folyamatos portfóliókövetés
Tanácsadója nem csak a megkötéskor, hanem évente felülvizsgálja portfólióját és javaslatot tesz az esetleges módosításokra.
Kérjen ingyenes befektetési tanácsadást!
Töltse ki az alábbi űrlapot, és egy tanácsadónk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot. Nincs kötelezettség – csak egy jobb pénzügyi jövő lehetősége.
„A jó befektetés nem a legmagasabb hozamról szól – hanem arról, hogy Önnek a legmegfelelőbb legyen."